寿险理财规划师资格证（寿险理财规划师资格证有用吗）

binance交易所xiawei2023-10-07 17:00:2215

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保险nbs指以客户需求为导向的销售理念和模式。销售是员工绩效的体现，与个人工资密切相关，保险公司离不开销售。

保险 nbs 指的是以客户需求为导向的销售理念和模式。

NBS（Needs based selling）指的是保险需求导向顾问行销体系，分为三个阶段。第一阶段让顾客了解保障的必要性，从而完成保单的销售。第二阶段寿险顾问，应该每年定期为客户做保单检视，提供及时的服务。第三阶段理赔时。

美国国家标准局美国国家标准局（NBS）是美国唯一的一个全国性官方标准化机构，NBS作为美国标准的重要技术后盾发挥作用的。

顾问式行销思维，就是需求导向型销售，从分析客户需求出发，以保额保费产品的路径为客户提供合适且专业的家庭财务规划。解决我是谁的问题，即保险从业人员心态改变。

寿险理财规划师资格证（寿险理财规划师资格证有用吗）

1、根据《保险法》和《保险代理人管理规定》，从事保险代理业务的人员必须持有国家保险监管机关颁发的《保险代理从业资格证书》。

2、具体是中华人民共和国保险从业资格考试：该考试是中国保险业的权威考试，是入门级证书，可证明个人对保险行业的基本知识和技能掌握情况。

3、需要考保险代理人从业人员资格证书。从2013年7月1日起，凡从事保险销售的人员，应通过中国保监会组织的保险销售从业人员资格考试取得《保险销售从业人员资格证书》。

4、保险三大证书金融风险管理师金融风险管理师FRM是全球金融风险管理领域的一种资格认证，由美国“全球风险管理专业人士协会”（GARP）开发。

1、中国寿险理财规划师是中国人身保险从业人员资格考试项目（CICE）颁发的一种资格名称。获证人员可在中国保险行业协会官方网站查询获证信息。

2、中国寿险理财规划师根据销售产品的类别分成三类，资格名称分别为“中国寿险规划师”带上所分的类别，即中国寿险规划师-新型寿险产品方向、中国寿险规划师-健康保险产品方向、中国寿险规划师-养老保险产品方向。

3、条件如下：取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；连续从事本职工作满6年以上；金融相关专业专科以上学历。

4、各分公司根据中国寿险管理师的中、高级资格分别出台报销费用、与奖金职级挂钩等一系列措施来鼓励员工参加考试，截至2011年春季，合计近2万人次报考中国寿险管理师资格考试。

具体是中华人民共和国保险从业资格考试：该考试是中国保险业的权威考试，是入门级证书，可证明个人对保险行业的基本知识和技能掌握情况。

从业资格证：代理资格证、公估资格证、经纪资格证，寿险管理师、保险代理从业人员资格、保险经纪、保险公估人员资格、保险精算师、理财规划师、核保师、核赔师、高级管理师。

进保险公司内勤需考精算师资格证。体系分为准精算师和精算师两个层次。（一）准精算师部分准精算师部分由八门专业课程及一门职业道德教育课程组成。

保险从业资格证书。保险从业资格证书是保险学专业学生必须考取的证书，因为这是一种职业资格证书，如果想要从事保险行业，就必须通过国家的专门考试获得职业资格证书。

根据《保险法》和《保险代理人管理规定》，从事保险代理业务的人员必须持有国家保险监管机关颁发的《保险代理从业资格证书》。

1、金融学要考证券从业资格证、基金从业资格证、期货从业资格证、银行从业资格证、注册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）、特许公认会计师（ACCA）。金融、金融学均为现代经济产物。

2、金融学考证有特许金融分析师(CFA)；金融风险管理师(FRM)；国际数量金融工程认证(CQF)；国际金融理财师(CFP)；财务顾问师(RFC)；注册国际投资分析师(CIIA)。

3、金融英语FECT 这个是全国第一个行业证书，如果是国际金融专业的，建议一定要考过。这个证书是很有用的。目前分为银行综合类和中级，先考综合类，再考中级，香港那边都是认可的，可以去那边工作和学习。

4、金融专业有四大从业职业资格证：证券从业资格考试基金从业资格考试期货从业资格考试银行业专业人员职业资格考试这四个考证是入对应的行业需要的门槛，难度比较小，都是一百道选择题，60分及格。

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