个人理财营销策略（个人理财营销策略分析文献综述）

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本文目录一览：

• 1、保险理财产品销售策略
• 2、黄国亮老师《净值型理财产品营销策略》
• 3、保险,理财销售开发客户都有哪些方法

保险理财产品销售策略

分清楚工作人员说的收益率是他估计的收益率还是写到产品说明书里的收益率。区分清楚到底买的是不是银行理财产品，有些银行从业人员会将保险当银行理财卖。区分银行理财的风险等级。

提供投资选择：代理销售理财产品为投资者提供了广泛的选择和机会。它们涵盖了各种不同的投资类别和策略，包括股票、债券、基金、保险等，能够满足不同投资者的需求和风险偏好。

可见，狭义理财也就是金融资产配置的过程需要贯穿人的一生，即使不是投资高手，也可以通过寻找适合自己的投资策略和方法来战胜通胀。职业发展也是重要的理财手段，它能给你带来源源不断的现金流。

●能运用“四大核心金融理财需求”、“下定义式销售”等两大模式，深挖客户需求，激发客户采购净值型产品欲望； ●学员能灵活运用本机构的净值型理财产品，合理配置资产，实现客户未来目标，提升服务质量，增强客户黏性，实现多次营销的目的。

黄国亮老师《净值型理财产品营销策略》

1、●能运用“四大核心金融理财需求”、“下定义式销售”等两大模式，深挖客户需求，激发客户采购净值型产品欲望； ●学员能灵活运用本机构的净值型理财产品，合理配置资产，实现客户未来目标，提升服务质量，增强客户黏性，实现多次营销的目的。

保险,理财销售开发客户都有哪些方法

，打电话 你的公司会给你些客户的电话号码，让你去一一打电话，能否成功成交，取决于你的话术，良好的沟通技巧是成功的一半，另一半来自他自己的财务管理。

感觉与事实的发现其实理解起来很简单，就是通过自己的询问引导发现客户的潜在需求点，通过询问掌握客户的需求点，多站在客户的角度上分析问题，清楚掌握客户的心理特点。这一步也不要急于的销售产品，而在于多问少说。

熟人介绍：相关产品的熟人，朋友介绍，客户介绍，利用自己产品的优势实现资源共享。

保险销售开发客户的第三种好方法，善于借助大型平台寻找目标客群。君子性非异也，善假于物也，一个人的能力是有限的，而借助大的平台去发展自己的能力，发挥自己的潜能，才是保险销售王道。

老顾客 有很多购买过保险的老顾客都接到过保险公司打来的电话，推销自己公司的新产品，有时候甚至让人感觉烦不胜烦。

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