理财顾问压力大吗（理财顾问压力大吗知乎）

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本文目录一览：

• 1、保险公司的理财顾问、客服经理类的工作好做吗。
• 2、去农业银行做理财顾问怎么样啊
• 3、中国人寿的银行保险部理财顾问和做个人保险的对比

保险公司的理财顾问、客服经理类的工作好做吗。

，不是保险公司正式员工（一个营业部，一个主任或者经理都能打着保险公司的旗号招人，所以很多人去面试的时候保险公司的员工都会问是哪个经理叫你来的，因负责叫你来的那个经理好继续骗你的钱）。

如果一定要做客户经理，银行和证券的客户经理还好一些。做理财公司的顾问，搞不好就是牢狱之灾。

其实保险理财顾问就是保险业务员。如果你的人脉比较好而且都算是经济实力比较好，并且信任你的情况下，还是可以的，这就是所谓的缘故开拓。你不但可以在很快的时间内签到单子而且很快也可以拿到工资。

保险公司工作主要是业务员一类的工作，进行售卖保险，基本工资基本在4500元左右。保险公司业务员具有较好的发展前景。转正后工作的越久工资就会越来越高，只是说刚开始进去可能工资会低一点。

所以，作为理财顾问，要懂得很多专业知识。一是要懂得财务或金融相关知识，最好事具有经济学、金融学、投资学及财务、税收等基础知识及熟悉相关法律法规。

要是你进去基本上是这样一个过程：被他们告知你们不是拉保险，你们手下会有一个团队（一般3，4人）。

去农业银行做理财顾问怎么样啊

1、制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。

2、证券，银行，基金，信托算是正宗的，问题是证券业现在这行情你懂的，银行的话有正规编制你可以去，没有就PASS吧，很难转正的（比如要求工作满5年，手上有5000W客户）。基金和信托比较难说，要看你的职务了。

3、不过也不用过于担心，可以先在岗位上学习锻炼，毕竟作为投资顾问，可以学习的知识领域是相当广泛的。拿我自己说吧，我是学机械出身，目前就职于一家互联网金融公司——无界财富。

4、一名理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

5、向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。

6、二是要有证券、保险或银行等方面的工作经验，因为理财顾问只有专业知识还不行，要有经验，客户才会放心把资金交给你去管理。三是专业素质要高，要让客户信任你，自己的品行要求较高。

中国人寿的银行保险部理财顾问和做个人保险的对比

银保是保险公司通过银行渠道销售保险，属于保险公司销售的银代部分，相比外面跑的业务人员就轻松多了，工作环境较好，工资也比较稳定。

保险经纪人是基于投保人的利益，为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务，并依法收取佣金的单位。

因而在我看来，未来的保险代理人必须极大扩充自身的知识结构，必须逐步转换自身只是保险公司代理人的角色，逐步成为消费者的理财顾问。独立保险代理人的出现还有助于改善保险公司的经营管理。

为不同的客户群提供服务。征展主要负责部分老客户，主要提供售后服务，如帮助老客户办理理赔、过户、安检等。人身保险就是开发新客户，开展保险营销。发展机会不同。如果有丰富的客户资源，那么个人保险就更有希望。

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